Nuova visita

Modified on 2013/12/30 12:34 by Fabio Categorized as Uncategorized

==Nuova visita=={s:Related}
Cliccando su "Nuova visita" oppure selezionando una visita esistente sarà possibile creare o modificare un'attività di tipo visita:

{{<img src="{up}Manuale IT/3.8.1.2 crm - attivit - nuova attivit - nuova visita.png"/>}}

Compilare i vari campi nella maniera più opportuna, facendo riferimento alla sezione "Nuova telefonata" ([Nuova telefonata|Nuova telefonata]) e tenendo presente che:

* è possibile selezionare un secondo utente che parteciperà alla visita nel campo "Accompagnato da" cliccando su {{<img src="{up}Manuale IT/face.PNG"/>}}: inserire un'eventuale chiave di ricerca, cliccare su {{<img src="{up}Manuale IT/OK.PNG"/>}} e selezionare l'utente desiderato; è possibile verificarne la disponibilità cliccando su {{<img src="{up}Manuale IT/verifica disp utente.PNG"/>}}; per rimuovere l'utente addizionale cliccare su {{<img src="{up}Manuale IT/X red small.PNG"/>}}.
* creare un'attività di tipo visita genererà automaticamente un appuntamento nell'agenda ([Agenda|Agenda]); qualora sia annullata l'attività sarà automaticamente cancellato l'appuntamento e viceversa.

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